Год 1917-й. Революционные изменения охватили Россию и весь мир. Новый русский император Михаил II вступил в схватку с сильными мира сего. И схватка эта с каждым днем становится все более жесткой и изощренной.

Наш современник, попавший в магический средневековый мир в тело бесправного раба, совершив удачный побег и став офицером наёмного отряда, сумел многого добиться – заслужив и титулы, и репутацию. Теперь он уже не просто мелкий феодал, а владетель герцогства, укрепление и развитие которого станут его первоочередными задачами.

1812 год. Эксперименты с порталами в другие астральные плоскости оказались слишком опасными. Жаль, что создатели особой машины для открытия этих проходов – князь Александр Николаевич Голицын и барон Андрей Федорович Корф – не сразу это поняли. Слияние мира людей с миром вампиров и оборотней, как выяснилось, было не самой большой проблемой.

Велесу предстоит новая задача - поход к центру зоны отчуждения, для выполнения некоторых задач, затрагивающих финансовые интересы Организации. Но теперь у него есть и сугубо личный мотив, о котором боссы стоящие над ним, не вполне осведомлены.

Кровавая Пятёрка не дремлет. Но чтобы совершить задуманное им необходима помощь. И Иторис лично отправляется на поиски.
Скел и команда пытаются им помешать. Но всё оборачивается совершенно иным образом, когда в битву вмешивается Она…