На планете Гетен сформировалась уникальная цивилизация андрогинов - сексуально нейтральных существ, в особые периоды становящихся по прихоти случая "мужскими" или "женскими" особями. Гетенцы уникальны и во многих других отношениях: например, они владеют даром предсказания. И вот на планете появляется Генли Ай, посланник Лиги Миров, чья задача установить с андрогинами контакт.

В священных землях кипят небывалые страсти. Противоречия между человеческой расой и противниками Империи - эльфами, гномами, Легионами Проклятых и ордами нежити - достигают неимоверных размеров. Мстительные боги вмешиваются в дела смертных, внося сумятицу в повседневную жизнь Невендаара. Что может быть общего между отставным военным, его оруженосцем, юной прорицательницей и эльфом?

Анжелика и Жоффрей преодолевают конфликт с представителями колониальных властей из Квебека и племенами ирокезов, но не все идет по плану. Им приходится провести суровую зиму на небольшом руднике, в конце зимы они страдают от голода, но получают помощь от дружественных индейцев. Они узнают, что в Канаде у них появился враг

Анжелика и Жоффрей направляются по реке Кеннебек в Голдсборо. Жоффрею приходится отстаивать свою позицию перед иезуитом ле Герандом. Жоффрей видит, что к нему присматриваются и что в этом таится угроза. Его авантюризм и внутренняя свобода, те же качества, что у Анжелики, делают их вдвоем необычайно сильными и в то же время уязвимыми. А если вспомнить о том, что Анжелику многие считают Демоном Акадии, опасность становится явной.

Итак, Конан Дойл, страстно мечтающий получить достоверное сообщение с того света, получает странное письмо, написанное, якобы, давно уже умершим человеком. По крайней мере, только он мог знать то, что знал написавший это послание. Английский писатель не спешит выполнять указания «мертвеца» — слишком уж они странны, а ему пока еще дорого его доброе имя. Поэтому он привлекает к делу американского журналиста, успешно делающего карьеру в Англии. Его зовут Чарльз Бейкер, и он — здравомыслящий скептик, который и слышать не желает ни о каких духах.