Войско продвигалось достаточно быстро. Скоро мирные деревушки с выбеленными хатами перестали попадаться вблизи дороги, на смену им пришли пепелища с чёрными стаями кружащихся над ними воронов. Дымы кое-где ещё поднимались к чистому весеннему небу, а запах гари стал неотступным спутником воинов, как и сладковатый привкус горелой человеческой плоти.

Гадючий Яр – особенное место, не зря получившее свое название. Вода в здешнем озере прозрачна и чиста, леса богаты грибами и ягодами, но змей столько, что не каждый решиться за ними пойти.

Репортер местной газеты Керри Мильтон узнает из теленовостей о гибели известного профессора. Вот только некролог на него он уже писал, и на похоронах тоже был… двадцать лет назад. В поисках его надгробия журналист отправляется на то самое кладбище, но вместо старой могилы находит новую на том же месте.

Я жил себе тихо-мирно, правил загробным миром. Но потом припёрлась эта *** со своими людьми и ангелами! Всё порушили сволочи, да и меня едва не убили… Но я вернулся! Стоп! Мой единственный последователь и кандидат в тела — это больной пацан, который скоро сдохнет? Вы серьёзно?

Время никогда не стоит на месте. Минули годы. Кай изменился, а Храм Вечного Пути под его началом уже давно вышел за рамки небольшой локальной организации, превратившись в сильнейшую фракцию Миров Испытаний. В связи с этим Кай решает завершить охоту за Мантикорами, для чего ему сперва нужно установить полную гегемонию над Беллумом. Грядёт великая война.