Продолжение приключений Майкла Дженнингса, храброго и умного журналиста. Через некоторое время после завершения своего последнего расследования Майкл получает посылку, в которой находится расколотый на несколько частей медальон.

Вы уважаете страшные сказки, от которых волосы шевелятся на голове? Сейчас расскажу. Жили-были мама и папа — хорошие волшебники, и был у них сынок по имени Сэмми. Однажды скверный человек подкинул к ним в дом куклу-клоуна, которая сгубила родителей, украла мальчика и заколдовала все на что упал ее взгляд.

Эта история произошла недалеко от маленького острова, затерянного в океане. Во время страшного шторма в небе вдруг появился воздушный шар. Он был совершенно неуправляем и только благодаря чуду посадка на остров была не очень болезненной. Единственный пассажир этого воздушного шара вывалился на землю и остался неподвижно лежать.

Неутомимая Франческа ди Порта расследует по иронии судьбы кражу ещё одной Венеры. Итальянский комиссар полиции опять отозвана из отпуска, чтобы расследовать пренеприятнейшее происшествие на борту круизного лайнера "Империя", который бороздит средиземноморские просторы с ничего не подозревающими пассажирами на борту.

Однажды в руки молодой девушке по имени Зои Блэк и ее брата Чарльстона попалась старинная книга. В ней было описано, как найти легендарный меч Экскалибур. По легенде, описанной в книге, этот меч сможет найти только смелый и находчивый. И вот Зои отправилась на поиски, а ее брат Чарльстон остался дома за компьютером, что бы помогать сестре в поисках информации. Они договорились звонить друг другу по телефону, если возникнут какие-нибудь затруднения. Отправной точкой путешествия стала река Потомак.