Томас Стенсвуд, англичанин, искусный фехтовальщик, подвизается в Италии в качестве наёмного телохранителя. Служит, естественно, тому, кто больше заплатит. Получив заманчивое предложение от губернатора Сиены (город принадлежит испанцам), отправился туда, чем несказанно огорчил жену бывшего хозяина, которая даже предприняла безуспешную попытку силового возврата красавца. Губернатор поручил Стенсвуду охранять свою невесту Ориетту Арконте, знатную горожанку. Приступив к своим обязанностям, Томас узнаёт от Серенетты, младшей сестры Ориетты, что их отец был убит по приказу губернатора. И при этом сестра намерена выйти за него замуж! Стенсвуд оказался в центре политических интриг. В городе зреет восстание против испанцев. Лидер заговорщиков схвачен и погиб в застенках. После убийства Серенетты Стенсвуд присоединился к заговорщикам и узнал, что Ориетта тоже в их рядах. Всё должно решиться во время ежегодных скачек...
