Голливудский режиссёр, мастер комедийного жанра, Джон Салливан решил поменять амплуа. В тяжёлые времена, когда вокруг столько страданий, людям не до смеха - надо снимать серьёзные картины. Ему резонно возразили, что человек, никогда не знавший нужды и бедствий, не сможет создать правдивый фильм. Салливан решает провести эксперимент: переодевшись в рваньё, с десятью центами в кармане он отправляется странствовать. В придорожном кафе он знакомится с девушкой. Она становится его попутчицей. Но вскоре, пожалев её, Салливан возвращается домой. Лишь последний жест - он в нищенской одежде отправляется раздавать милостыню. Его оглушают, грабят и в бессознательном состоянии запихивают в товарняк. Шутки кончились...
В конце концов Салливан осознаёт, что те, кто заставляет нас смеяться, во все времена облегчали тяжесть людских невзгод, и возвращается на прежнюю стезю.