Многокилометровая пробка перед Парижем. В машину Мартэна Плакара бесцеремонно уселся какой-то бродяга. Протесты Мартэна проигнорированы. Предпринимать резкие действия Мартэн побаивается. Пришелец чувствует себя абсолютно раскованно. Начал интересоваться жизнью Мартэна, его женой. Неожиданный попутчик склонен и к философским рассуждениям. Мартэна достало. Он увидел на обочине заглохшую машину. Выскочил, подбежал к водителю и предложил взять свою машину, а он подождёт аварийку. Недоумение: "Когда мужики меняются жёнами, - это понятно. А тут что-то не то!". Пришлось продолжить путешествие в той же компании. Неприятности следуют одна за другой: кончился бензин за пару километров до заправки; пришлось толкать машину; оказалось, что денег у Мартэна нет; позвонил жене, трубку снял какой-то мужчина. А тут по радио сообщили, что убийца сбежал из мест заключения...

Жена покойного бургомистра альпийской деревни, разбираясь в вещах, наткнулась на дневник покойного мужа. Начала читать. Идёт рассказ о прогулках по живописным окрестностям, где, кроме природных красот, он видит буйство плотских забав местных жителей. Обнажённые женщины, купающиеся в горных ручьях, зазывают его к себе. В самой деревне он наблюдает, как пары совокупляются в самых разных местах, добавляя неожиданные находки, например, секс под аккомпанемент губной гармошки. Добродетельную пожилую даму прочитанное возмущает и интригует. Но вывели её из себя впечатления мужа о забавах с женщиной, у которой была возбуждающая родинка на заднице. Вдова вознамерилась найти и вывести на чистую воду любовницу мужа. Решила это сделать на сельском празднике. Скандал, дело дошло до суда. Судья решил докопаться до истины, - он предложил подозреваемым предъявить задние места на предмет наличия родинки. Неудачно. Но неожиданно дело завершилось примирением сторон и ко всеобщему удовольствию.

Валерия, девочка-подросток, сирота, живёт с бабушкой Эльзой. Эта история происходит то ли в её сне, то ли это кошмар наяву. Страшные и одновременно возбуждающие фантазии, связанные с переходным возрастом, первые любовные переживания. Валерия видит некого человека, наряженного священником, который оказывается бабушкиным любовником, соблазнившим её в юности. Иногда он принимает облик монстра. Эльза до сих пор его любит и готова выполнить любые приказы, тем более, что взамен ей обещана вечная молодость. С ним таинственным образом связан Орлик, друг Валерии. Девочке сообщили, что Орлик - её брат. Бабушка оказывается вампиршей, её любовник повесился. Череда странных и жутких событий продолжается.

Мать уехала надолго по делам, но не оставила семнадцатилетнего Билли без присмотра. На вилле появилась её подруга Барбара, которая поссорилась с мужем, и попросилась пожить. Очень привлекательная женщина произвела большое впечатление на юношу. Билли пытается застать её в неглиже, частично удаётся, - Барбара не слишком стесняется во время переодевания. Но на что-то большее, похоже, рассчитывать не приходится. И вообще, у Билли дела на интимном фронте идут не слишком удачно, - подружка Андреа кое-что позволяет, но не до конца. Компания развлекается, - ходят в рестораны, в ночные клубы. Но для Билли всё это не в радость, - он никак не может добиться ни Андреа, ни Барбары. Даже обратился к ворожее, та дала какое-то зелье, но... Неожиданно Андреа объявила, что выходит замуж. Парень в расстройстве. И тут Барбара пожалела Билли. Увы, это было один раз, - за Барбарой приехал муж.

Бодрящий морской воздух творит чудеса, - обитатели маленького острова и приезжие заряжаются мощной сексуальной энергией.