Действие происходит в XVII веке в Салеме, штат Массачусетс. B полночь несколько юных девушек встречаются в лесу, чтобы поворожить на любовь. Но вместо любви Абигайл Уильямс желает смерти жене своего бывшего любовника. Свидетелем обряда становится местный священник, и девушек обвиняют в колдовстве. Вскоре всю деревню охватывает истерия, начинаются суды над невинными жертвами, и все заканчивается разрушительной, ужасающей кульминацией!

На борту корабля, направляющегося с этапом на каторгу во Французскую Гвиану, знакомятся получившие пожизненное Анри Шарье по кличке "Мотылёк" и фальшивомонетчик Луи Дега. В обмен на деньги, которые удалось пронести Дега, Мотылёк берётся защитить его от резни между зеками. Так началась их дружба, связавшая этих людей на долгие годы. Им пришлось пройти все ужасы каторги. Мотылёк не оставляет надежды бежать. Первая попытка, совершённая на деньги Луи (подкуп охраны) закончилась двумя годами одиночки. Но Мотылёк, даже умирая от голода и мук, не выдал Дега. Очередная попытка - бегут Мотылёк, Дега и санитар тюремной больницы. На лодке, полученной в селении прокажённых, они добираются до Гондураса. Неужели удача? Но нет. Однако ничто не может сломить волю Мотылька и его жажду свободы...

Агент ФБР Диана Норвуд и агент отдела по борьбе с наркотиками Макс Пэриш охотятся за Ливингстоном, главой итало-русско-китайской мафии, которому необходимо переправить огромную сумму наличных в оффшорные банки. Тот, кто осуществит арест, сможет использовать конфискованные деньги на нужды своей конторы, поэтому охота превращается в жестокую конкуренцию! Оба агента имеют на своём счету «заваленные» дела и им необходимо реабилитироваться в своих ведомствах. Гарретту Лоутону в «реабилитации» нужды нет, а вот кругленькая сумма не помешает. В результате все трое вынуждены действовать сообща, держа в уме мысль что в окончании дела наверное предстоит «кинуть» подельников.

В день похорон преуспевающего архитектора Ричарда Стокера к родственникам усопшего приезжает его брат, Чарли Стокер, приходящийся заодно дядей девушке по имени Индия. Мать девушки предлагает дяде остаться на какое-то время.

Ян Чун-Донг уже три года работает детективом. Он расследует дело, связанное с похищением и убийством молодой девушки. В процессе расследования он обнаруживает на стене таинственное граффити, которое изображает фактическое место преступления. Детектив начинает преследовать Кима Джуна, который это нарисовал…