Выйдя из тюрьмы, Клим Блинов устраивается на работу охранником к старому товарищу Долбинскому, обладателю клуба (вертепа для бандитов с массажистками). Вскоре Клим соображает, что творится неладное: возник невидимка, похищающий туфли и подвешивающий гостей к потолку.