В центре сюжета – классический любовный треугольник: супруги Андрей и Анна и ухажер Анны Егор. В результате драматических перипетий, происходящих с героями, один из них погибает…

Когда-то жестокий мир Дикого Запада разлучил юных братьев. Старший был похищен бандитами. Младший попал к мексиканскому священнику. Прошли годы. И вот на бескрайних просторах прерий начинается большая охота. Все ищут одинокого разбойника. Одни — чтобы убить, другие — чтобы спасти. Кто найдет его первым?

Нью-йоркский рекламщик Эдди, желая прервать черный этап в жизни, решает принять секретно создаваемый препарат который называется NZT. Таблетка поднимает мозг парня на работоспособность в огромной мощности. Этот творческий наркотик изменяет всю жизнь Эдди, за небольшой период времени он зарабатывает большое количество денег, однако скоро начинает изнемогать от кошмарных необъяснимых эффектов препарата. А когда пытается найти других NZT-гениев, чтобы разобраться, каким образом возможно справиться с этим пристрастием, он выясняет ужасающую правду…

Персонаж Цоя, Моро, возвращается на родину в Алма-Ату за деньгами должника и мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, правда с ней он давно расстался. Старая любовь вспыхнула вновь, но Дина шокирует его своим необычным поведением и таинственными приятелями. Он понимает, она давно наркоманка, и ее квартира обратилось в притон. Моро забирает ее к Аральскому морю, ограждает от внешнего мира и старается помочь избавиться от смертельно опасной зависимости. Дина выздоравливает, но после возвращения в город поставщик смертоносного зелья, хирург Артур, организует травлю за непокорными. Стоящая за ним бандитская группировка принимает решение снова подсадить Дину на дозу и расправиться с Моро.

Энди не может удовлетворить свою подругу Лоурен. Ситуация осложняется, когда на горизонте неожиданно появляется друг детства Лоурен, красавец Даниэль. Энди в срочном порядке обращается за помощью к своим друзьям музыкантам.