Сказка о трех малышах, отправившихся в плавание в деревянном башмаке.

Счастье и процветание в Долине Покоя были нарушены, когда злой великан Вилли похитил опекавшую долину волшебную Золотую Арфу. Три фермера, Микки, Дональд и Гуфи, взбираются по гигантскому бобовому стеблю, выросшему из волшебного семени, в заоблачный замок Вилли и после приключений спасают Арфу.

Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.

Никогда не унывающий, всегда готовый к проказам и острый на язык кот по имени Перро, впадает в немилость могущественного кошачьего властелина ...

Санта Клаус по вине «Мадагаскарской» компании, терпит аварию и попадает на Мадагаскарский остров, полученная амнезия грозит срыву торжеств. Алекс, Марти, Мелман и Глория берут на себя доставку подарков детям. Заодно они надеются вернуться в Нью-Йорк на санках Санты.