Первый мультфильм из серии "Приключения Мюнхаузена" о знаменитом выдумщике бароне Мюнхаузене. Мюнхаузен получает письмо от своего маленького друга о том,что он разбил любимую мамину вазу.

В далеких Карибских морях благородный рыцарь Черный Пират ищет старого кровного врага, терзаемый жаждой мести...
Так начинается эта захватывающая история, полная сражений, романтических встреч и незабываемых приключений.

Сказка о том как маленькой синичке удалось перехитрить матерого лиса.

Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идёт войной на царство…

По мотивам русской народной сказки.