Художник и поэт Лоренцо дель Камбио известен как маэстро любовных дел. Об этом его даровании знают по градам и весям. Папа Александр VI Борджиа даже даровал ему документ, дозволяющий грешить с монахинями. Приятель Лоренцо, сир Угуччионе, обратился к нему с просьбой обучить своего юного сына Уччо этому искусству. На склоне лет дель Камбио решил тряхнуть стариной и отправился с Уччо в путешествие. Идёт рассказ о событиях, произошедших в этой поездке. В замке, где они остановились на отдых, Лоренцо устраивает первую брачную ночь герцогини и её молодого мужа. Следующая остановка в деревне, там происходит венчание. Священник употребляет невесту прямо во время обряда. И другие события, удивляющие Уччо. А затем путешественники находят приют в монастыре, где Уччо крадёт у Лоренцо папский документ и активно использует его. Задание друга Лоренцо выполнил. Далее он отправился один. На привале в лесу к нему явилась Смерть в виде обнажённой женщины.

Пара занимается любовью по канонам знаменитого трактата.

Фотографа Валентину Роселли вызвались доставить домой с тусовки двое знакомых парней. Она остановила их машину довольно далеко от своего жилища. Разочарованному кавалеру Арно сказала, что у неё нет настроения на продолжение, хочет прогуляться по ночному городу. Ушла, вскоре увидела сидящую собачонку. Милая. И тут увидела несущийся на бешеной скорости автомобиль. Едва спасла собачку. Машина остановилась, из неё вышла женщина. Извинилась. Посадила Валентину в машину. По дороге сказала, что она чувствовала, что сегодня должно что-то случиться. Их встреча была предусмотрена небесами! Подвезла к дому (откуда она знает, где живёт Валентина?). А затем и вообще странное, - сорвала с ноги Валентины застёжку для чулок. "Мне нужно что-то Ваше личное, когда-нибудь объясню". При прощании представилась: "Меня зовут Баба Яга". Вскоре явилась к Валентине домой. Осмотрела обстановку, повертела в руках фотокамеру. Пригласила к себе в гости, оставив адрес. Валентина к ней пришла. Баба Яга подарила ей куклу Аннетту. Сказала, что кукла должна быть всегда с Валентиной, она защитит от всякого вреда. Валентину во сне стали посещать кошмары, потом они перешли в реальность, - люди, которых она снимала той самой камерой, падали замертво. Аннетта ожила. Арно вызвался помочь разобраться в происходящем...

Два приятеля, фотограф Франсуа и работник макаронной фабрики Анри, написали сценарий фильма. Но ни одна студия его не приняла. Один из продюсеров объяснил, что красивой истории недостаточно. Зрителю нужно нечто, что вызвало бы шок даже у обезьян в зоопарке. То есть нужна эротика. Но Анри категорически против правки сценария. Франсуа предложили выбрать: либо требуемые изменения, либо попрощаемся. А Анри можно поставить перед фактом. Не устроит, дадим деньги, а имя из титров уберём. Франсуа решился. Название изменили, вместо "Зеркало души" стало "Вагинальная страсть". Анри, узнав, что сценарий приняли, но не то, на каких условиях, отпросился в отпуск. Хозяйка фирмы мадам Феррани поинтересовалась, о чём же фильм? Парень увлечённо рассказал историю чистой платонической любви главы террористов и молодой хозяйки усадьбы, где он скрывается от полиции. "Что же это подойдёт!". Дело в том, что дочь хозяев очень застенчива, мать даже посоветовалась с врачами. Те порекомендовали попробовать съёмки в кино. Мадам попросила дать дочери небольшую роль. Для съёмок предложила свою виллу в Сан-Тропе. Но сюжет уже переработан, - нимфоманка среди террористов. И это уже не эротика, а жёсткое порно. У Франсуа начались личные проблемы, - его подружка Кристина, прознав о происходящем, возмутилась, попробовала отговорить, а затем ушла от него. Решила отомстить, пришла на пробы для второстепенных героинь. Съёмки начались. На виллу сначала приехала юная Феррани, а затем и её мать...

Дагмар привезла свою сестру Урсулу на отдых. Психическое состояние Урсулы оставляет желать много лучшего. Девушку преследуют видения, которые она считает пророческими. Урсуле отель, где остановились сёстры, не понравился. Она заявила, что видит много крови. И действительно, в гостинице стали происходить убийства. Некто, скрывающийся под маской, убивает женщин. Причём после того, как они занимались сексом. Жертвы: проститутка, которую нанял эксбиционист; молоденькая пара, почти подростки; Дженни, певица из ресторана, и другие. Есть подозрение, что за этим стоит Роберто, хозяин отеля. Есть ещё какой-то странный парень Филиппо, похоже, что наркоман. Он начал ухлёстывать за Дагмар, что вызвало негодование Урсулы. Урсуле же постоянно является призрак отца, который покончил с собой из-за измены жены. Чем закончится этот кошмар?