На смертном одре царь Давид, исполняя повеление Бога, передает власть не старшему сыну – доблестному воину Адонии, а младшему – Соломону. Адония, уже называвший себя царем Израиля, в ярости. Египетский фараон готовится к войне, но у его союзницы – царицы Савской – свой коварный план: она влюбит в себя Соломона, сделает его игрушкой в своих руках, посеет смуту в народе и сокрушит государство. Царица Савская прибывает в Иерусалим, Адония переходит на сторону врага, но на все воля Божья…
