Адвокаты Андрей и Вениамин - товарищи, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они принимают участие, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они - участники Небесного Суда, решающего, куда направить душу человека после смерти, в Ад или в Рай. В одно из дел нежданно вмешиваются собственные интересы Андрея: на скамье подсудимых оказывается человек, сделавший предложение его вдове.

В начале 80-х годов по СССР прокатилась волна звучных «бриллиантовых» дел, самым первым из которых стало преступление с ограблением квартиры вдовы Алексея Толстого. Имущество известного писателя, в основном антиквариат, стоило баснословных денег. Ходили даже слухи, что на эти деньги можно было приобрести колонну автотранспорта для таксопарка.

Саша Зайцев — московский студент. Он похож на миллионы своих сверстников, но при этом очень отличается от окружающих. С одной стороны, у Саши есть очки. А еще у Саши есть вид затюканного «ботаника» и неразделенная любовь. С другой стороны, у Саши — раздвоение личности. Нет, он не разговаривает сам с собой в шапочке из фольги. Просто если Сашу бьют по голове, он «превращается» в Федора, подозрительно похожего на актера Михаила Галустяна.
Федор, в отличие от Саши, знает, что делать со своими желаниями — немедленно исполнять! Хочется нахамить соседу? Зажать на вечеринке однокурсницу? Угнать джип? Мало, кто решится на такое, но Федор может все.

Специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, создает свое антикризисное агенство, цель которого — устранять трудности высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.

Дeйcтвиe пpoиcxoдит пapaллeльнo в 1921 и 1974 гoдax. B 20-e гoды пpoшлoгo вeкa бoльшeвиcтcкaя вepxyшкa пpoявлялa cильный интepec кo вcякoгo poдa oккyльтизмy, в чacтнocти, к миcтичecким тaйнaм тибeтcкoгo бyддизмa. Ocoбo oтличилcя бapoн Унгepн фoн Штepнбepг, кoтopoгo пpoзвaли Чepным бapoнoм.