В осеннюю пору 39-го года дипломатические дела СССР и Финляндии резко охладели. Обе стороны стали готовиться к войне, в то время как в одно из разведподразделений направлены были трое героев, которые являются выпускниками разведывательной школы. В приграничной обстановке накал достигал уже своего апогея, но потом героям кинофильма пришлось столкнуться и непосредственно с войной. В такой ситуации закаляется их дух, они получают опыт, а их дружба становится всё крепче.

Когда-то опер из управления по борьбе с наркотиками Игорь Ребров пришел на работу с благими намерениями, но окружающий быт и условия сильно на него воздействовали. Когда вокруг все зарабатывают средства, тяжело остаться белой вороной. И Игорь становится «как все»: крышует торговцев, решает вопросцы для коммерсантов, организует передачу взяток и помогает рейдерам.

В столичной газете выходит статья о предателе, перешедшим на сторону маджахедов во время войны в Афганистане. Вдова безвести пропавшего капитана Потёмкина узнаёт на фотографии мужа Юрия. Сын капитана, Андрей Потёмкин, уверен, что отец не мог быть предателем. Андрей требует от создателя статьи, журналистки Алены Никитиной опубликовать опровержение. Чтобы защитить доброе имя отца, Андрей решает встретиться с сослуживцами капитана Потёмкина с фотографией с домашнего архива. Алёна Никитина готова присоединиться к его расследованиям, но информатор оставляет для неё дипломат с подтверждением нелегальной продажи большой партии оружия ПЗРК-ИГЛА. За секунду до взрыва Алёна узнаёт, что в дипломате находится бомба. Главный редактор запрещает ей писать о нелегальной торговле оружием.

Нападение фашистов на Советский Союз интенсивно разворачивается согласно Плана Барбаросса. Вражеские войска быстро продвигаются вглубь страны. Нашим героям придется встретится с врагом лицом к лицу и отбить захваченных в плен ученых и их родных. Опосля этого они столкнутся с заданием взорвать один завод, который находится на захваченной фашистами местности. Невероятных сил и находчивости востребует от них и операция по доставке в тыл советского резидента. Перед ними стоит задание не только в целости и сохранности довезти его, но ещё и обеспечить для него “прочное” алиби.

Группа оперативных работников занимается уголовными делами "без срока давности". Обычно такие дела сдаются в архив, за недостаточностью улик, либо их отсутствием. Следователь Алла Шарова и ее оперативный отдел считают, что нет "мёртвых" дел, а есть ленивые сотрудники. Потому они пускают в ход самые современные, а также испытанные временем, методы расследования уголовных преступлений. Команда по частицам восстанавливает ход событий, собирают самые незначительные, на первый взор, улики. И уже после того, как виновник злодеяния становится разоблаченным, следователи принуждают его признаться в содеянном.