По одноименной книжке Михаила Булгакова.

Действие картины разворачивается в тяжелом 1918 году, когда после ухода немцев город захватывают войска Петлюры.

В небольшом посёлке Кучок, затерянном в уральских лесах, живёт слепая узоровница Алена Морозова. Несмотря на слепоту, она владеет редчайшей техникой плетения палестинских узоров. Девушка живёт с папой Степаном, который в ней души не чает. Назло местным бабам, в неё влюбляются многие мужчины из посёлка.

Молодой столичный доктор Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Доверчивая и незапятнанная женщина верит, что судьба отправила ей реальную любовь, ведь полгода вспять, еще до знакомства, она нарисовала портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так прост: он просто поспорил на Лизу со своим другом, о чем она узнает слишком поздно.

Древние святилища, построенные в XII веке, оставались заброшенными 700 лет. Но как выяснили археологи, Ангкор - нечто гораздо большее, чем только храмы. Недавно раскопанная система каналов и водохранилищ указывает на нахождение здесь некогда крупного города. Ученые ищут свидетельства существования города таких размеров, какие никому и не снились.

Женская тюрьма. Круглова Елизавета почти седьмой год отбывает наказание. В прошлом - майор милиции - она в первые годы перестройки организовала банду из работников органов внутренних дел. Пять лет "оборотни в погонах" держали в страхе Приморский край и прилегающие к нему районы. Потом их взяли, "мамка" Елизавета Круглова, заполучила 12 лет. Ее двухгодовалая дочь Полина оказалась в детдоме. Свою мать девочка почти не помнит. … За примерное поведение начальник тюрьмы подает бумаги Елизаветы на УДО. За несколько месяцев до выхода на свободу Елизавета падает в обморок. Диагноз тюремного доктора не оставляет сомнения: у нее рак головного мозга. Женщина понимает - ей осталось жить всего несколько месяцев.