В поместье герцога Лионелло возвращается после долгого отсутствия его сестра Барбара. Она вышла замуж. Лионелло потрясён, ведь они когда-то поклялись друг другу, что останутся вместе навсегда. Но это было давно, в отрочестве; брат с сестрой не могут пожениться. В поместье и окрестностях убиты несколько женщин, оружие необычное - с тремя лезвиями. Священник высказывает предположение, что это деяния демона Белета. Человек, одержимый им, убивает и занимается кровосмешением. Лионелло признаётся Барбаре, что у него бывают периоды, когда он не управляет своим разумом, и просит о помощи. Барбара обещает...