Аджами район в Яффа — это плавильный котел множества культур, расходящихся взглядов евреев, мусульман и христиан. Маленький 13-летний Насри и его старший брата Омар боятся, потому что их семье угрожает опасность, их дядя случайно ранил соучастника местной преступной группировки. Наивный молодой палестинский беженец Малек работает в Израиле , чтобы заработать деньги на операцию своей матери. Не бедный палестинец Биндж мечтает о светлом будущем со своей еврейской подружкой. Еврейский полицейский Дандо жаждет мести, когда его брата находят мертвым на Западном Берегу…
