Для наших героев настали грустные дни: Сэм потерял Микаэлу, руководство издаёт законодательный акт о изгнании Автоботов с Земли, а покуда Мегатрон скрывается после позорного проигрыша Фоллена, десептикон Шокуэйв, предводитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем не добрыми намерениями. Действие окончательной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, черная сторона которой хранит не менее темные тайны.