Двое паломников, направляющихся в испанский город Сантьяго-ди-Компостелла, чтобы почтить могилу апостола Иакова, встречают странного человека. Он им говорит: " Идите. Найдите развратную женщину, заимейте детей от разврата". С этого начались таинственные и сверхъестественные события. Паломники переносятся из эпохи в эпоху, сталкиваясь с еретиками, отстаивающими свои представления о сути бога и о самом его существовании. От сектантов, считающих, что тело - темница души, его нужно презирать, унижать, непрерывно подвергая его плотским утехам, до сторонников полного воздержания. Они видят отрицающих Троицу, не верящих в непорочное зачатие и святость Девы Марии, фанатиков, подвергающих себя крестным мукам...
На входе в Сантьяго-ди-Компостелла их встречает предсказанная блудница.