Более тысячи лет назад Персия была опустошена. Воины принца Мурада, правителя, грабили и захватывали жителей в плен, чтобы продать на рынках рабов. Им противостоял отважный разбойник, прозванный Ястребом пустыни. Мурад боится восстания, поэтому он решил заключить союз с халифом Багдада. Он возьмёт в жёны дочь халифа, принцессу Шехерезаду, а халиф направит ему на помощь войска. Караван принцессы уже в пути. Остановились на отдых в оазисе. Появилась группа всадников. Предводитель сказал, что он принц Мурад. Прибыл, чтобы встретить невесту и защитить караван от разбойников Ястреба. Шехерезада вышла, чтобы оценить внешность жениха, ведь отец обещал, что не выдаст её замуж за того, кто ей не понравится. Впечатление таково, что принцесса согласилась отправиться в опочивальню, не откладывая. Официальный брак тут же заключён. Утром Шехерезада не обнаружила мужа. Вокруг шатра валялись одурманенные охранники, сокровища принцессы исчезли. Прибыл ещё один отряд. Это настоящий принц Мурад! Шехерезада приказала ему принести ей голову шарлатана, иначе гнев её отца будет безмерен. У Мурада возник план: убить принцессу, возложив вину на Ястреба, и с помощью воинов халифа покончить с разбойником. Осуществить это за плату он предложил одному из местных вождей. Тот согласился, но, опасаясь за своё будущее, внёс изменение, - приказал подчинённым не убивать, а похитить Шехерезаду. Ястреб же намерен заполучить свою жену. Впереди много приключений.
