После ужина все разошлись по спальням. Сандро занялся с женой сексом, а Лоренцо, его взрослый сын, мучился у себя от неудовлетворённого желания. Завершив, синьора отправилась в ванну, но она ещё полна желания. Лоренцо, не выдержав, подглядывал за мачехой. А затем отправился к служанке Антонелле, та не отказала. На утро Сандро уехал на несколько дней. В доме раздался телефонный звонок. Синьора сняла трубку, но Лоренцо уже разговаривал со своей подружкой. Оба, исходя от желания, беседуют, самоудовлетворяясь. Днём синьора и Лоренцо пошли прогуляться по лесу. С интересом понаблюдали, как на лесной дороге пара занимается любовью в автомобиле. Под впечатлением на обратном пути поделились своим опытом. А вечером к Лоренцо пришла та самая подружка. Поприсутствовав некоторое время, синьора ушла в спальню. Молодые начали игры. Синьора вернулась, стоя в дверях, наблюдала. Появилась служанка Антонелла и решительно вступила в игру. Вечером мачеха вошла в спальню Лоренцо. Начали беседу на темы секса, синьора делилась многочисленными воспоминаниями. Потом ушла к себе. Взаимное желание нарастает. Мачеха продолжает приходить к Лоренцо. Оба возбуждены, но синьора пока согласна лишь на совместное самоудовлетворение. Но долго это продолжаться не может.

Скотту приснился жуткий сон, - он был в каком-то доме, в ванне какая-то девушка принимала душ, и Скотт чуть не задушил её. А затем, ещё не избавившись от дурмана сна, чуть не придушил спавшую рядом любовницу. Кошмары продолжаются. В следующих Скотт пытался то зарезать ту же девицу, что и в предыдущем сне, то её удушить. Обратился к психоаналитику, тот посоветовал не фиксироваться на кошмарах, относится к ним спокойнее. Скотт поговорил с приятелем. Рассказал, что во всех снах есть одни и те же детали, - тот же самый дом, та же обстановка и, самое главное, одна и та же девушка. А может быть, она существует в реальности? Скотт просмотрел информацию об убийствах в газетах за три года. Похожей на девушку из сна фотографии не нашёл. А что если существует настоящий убийца, который планирует убить эту девушку, а Скотт каким-то образом перехватывает его мысли? Однажды кошмар пришёл наяву. Во время очередной фотосессии (Скотт - фотохудожник) привычная обстановка студии сменилась у него тем самым домом из сна, в бассейне плавала та самая девушка, а он попытался её утопить. Когда наваждение ушло, Скотт в ужасе выгнал всех моделей. Однажды на улице он увидел парня, на футболке у которого изображена та самая девушка. Добился от него лишь адрес мастерской, где тот купил футболку. Хозяин мастерской не помнит, откуда он взял изображение. Скотт оставил свою визитку. Вскоре в его квартире раздался дверной звонок. Перед ним стояла та самая девушка! Познакомились, вскоре сблизились. Скотт чувствует, что с Кимберли связана какая-то тайна. Неужели его ночные кошмары перейдут в реальность?

Эмилио впервые увидел Джулию в фойе театра. Она повздорила со своим кавалером. Женщина произвела на Эмилио очень сильное впечатление. Начал её искать. Вскоре выяснилось, что её знает Стефано, коллега Эмилио по работе в издательстве. Оба пытались стать писателями, но их творения остались невостребованными. Поэтому работают редакторами. Стефано предложил Эмилио познакомить с Джулией, сообщил, что она фотомодель. Эмилио отказался, решил действовать сам. Добился своего. Сблизился с Джулией. Стефано предупредил, что отношения с ней должны быть как визит в ресторан, - зашёл, покушал и ушёл. Ведь она ведёт бурную свободную жизнь, полную мужчин. Но Стефано охватила бурная страсть, которую он сам считает абсурдной, но не может ничего с собой поделать. Стефано думает о Джулии, забывая обо всём остальном. А подумать есть о чём. Сестра Стефано Амалия находится в депрессии. Ей уделяет внимание Стефано, но Эмилио резко против этой связи. Состояние Амалии ухудшается. А Джулия, считая всё игрой, мучает Эмилио, вступая в связь с другими мужчинами у него на виду. Конфликты должны как-то разрешиться...

Гарри Росс чувствует, что он постепенно превращается в извращенца. Практически каждый вечер он отправляется понаблюдать через окно за неизвестной ему женщиной. Это стало манией. Решил обратиться к врачу. Выбрал поближе, в одном здании со своей работой. К его неудовольствию оказалось, что это женщина. Психиатр доктор Алекс Баренс выясняет: гетеросексуален или гомосексуален Гарри; занимается ли он онанизмом во время вауайеризма; посколько он заявил о гетеросексуальности, то регулярны ли у него отношения с женщинами; что его заставляет возвращаться к этому окну? Что он там видел? Сколько партнёров у женщины? Чем они занимаются? Попросила привести примеры. Пригласила на следующий сеанс, а он пригласил её поужинать. Отказ. Но встреча всё же произошла. Гарри появился в ресторане с Каролиной, коллегой, которая активно пытается его соблазнить (заявила, что никогда ещё не делала этого в ресторане). За одним из столиков в одиночестве сидела Алекс. Она с интересом наблюдала за происходящим с Россом. После ужина Гарри отказался пойти к Каролине домой и рванул к излюбленному окну. Увидел окровавленный труп. Бросился наутёк. Попал под машину, получил травму, побежал дальше к своему автомобилю. Там его увидел местный собачник. Гарри по телефону сообщил об убийстве в полицию. Началось расследование. Получены отпечатки на внешней стороне окна спальни, отпечатки обуви под окном, по остаткам слюны на окурке установлена группа крови стоявшего под окном, опрос соседей указал на машину, которая часто стоит по ночам около дома. И вот Гарри Росс - основной подозреваемый. Гарри обратился за помощью к Алекс. События развиваются. Росс на краю гибели...

Проводник спального вагона первого класса, вроде бы привычный ко многому, находится в лёгком шоке и постоянном напряжении. Почти в каждом купе находятся чрезвычайно привлекательные, сексапильные дамы с провоцирующим поведением. У них есть спутники: у секретарши - её шеф, политик; у другой дамы - её лечащий врач-психиатр; у стареющей певицы - молодой любовник; у новобрачной - молодой муж. На молодожёна, пока жена изображает стеснительность, претендуют другие пассажирки. Есть и исключения: пара голубых, бодибилдер, а также барон фон Строхейм. Барон задумал ограбление спецвагона с ценностями, прицепленного к составу. У него есть помощница, тоже занимающая отдельное купе, - подающая надежды на успешную карьеру фотомодель. Её задача, - отвлекать внимание, облегчая барону выполнение своего замысла. План барона реализован. Деньги (большие деньги!) успешно профуканы. Нужен следующий проект.